汽車人后代巨無霸（港譯：密斯姆）與霸天虎后代原始獸（港譯：巴達乾）繼續(xù)戰(zhàn)斗著。巨無霸領(lǐng)袖黑猩猩（港譯：奧迪武）率領(lǐng)分隊追擊原始獸的霸王龍（港譯：麥卡頓），雙方穿梭時空來到史前地球并墜毀在地球上。為了抵御地球的能量乾擾，他們都使自己變形為野獸，開始了一場野獸戰(zhàn)爭BEAST WARS。雙方在地球上陸續(xù)發(fā)現(xiàn)外星人的機關(guān)，在與外星人較量中，部分變形金剛轉(zhuǎn)化為恒定的金屬變體（TRANS METALS），戰(zhàn)斗異常激烈。霸王龍發(fā)現(xiàn)古老的戰(zhàn)艦方舟號，并試圖摧毀未蘇醒的擎天柱而改變歷史。黑猩猩在對戰(zhàn)中吸收了擎天柱的力量而進化為TRANS METAL ..